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月島の過去の話があった。月島には兄がいた。彼は烏野高校最強時代、小さな巨人の一つ上の年だ。月島兄は烏野でエースだと月島に言っていた。高校最後の県内の試合を見に行った月島はコートの上に兄の姿がないことを目の当たりにする。

夏合宿 in Tokyoが始まる。烏野は全員が変わろうとしていた。一人を除いて。日向と影山の速攻はうまくいかない。影山のトスが今までとは違うからだ。チームで動くシンクロ攻撃や、旭のジャンピングサーブ。今はまだ未完成なので勝つことはできない。

烏養コーチにどうやったら強くなれるのかを聞きにきた翔陽。烏養コーチは自分ではお手上げ状態だったので、おじいちゃんにあたる、元烏野監督の烏養監督の元へ訪れる。

強化合宿中に音駒との練習試合。相手のリエーフは日向を完全にロックオン。小さいのにすごいアタックをするからだ。リエーフは２本目に日向のアタックを止めた。そこから日向はがむしゃらに何度も飛ぶがそんな時に事件が起きる。

東京遠征が始まる。日向と影山が田中のお姉さんの荒々しい運転で東京に着いた。それまで負け続けていたが二人のおかげで初勝利をあげる。音駒に新しい選手がいた。彼はロシアと日本のハーフで身長が190cm以上ある。彼は「灰羽 リエーフ」

今回は新しいマネージャの話。「谷地仁花」"ヤチさん"谷地のお母さんはポスター？多分マーケティング関連の仕事をしている。彼女は母親の言葉「真剣にしている人を茶化してはいけない」という言葉に対して自分はマネージャーになって何が出来るのだろうかと考える。

期末テストで赤点を取ったら東京遠征に行けないことから、赤点常連の田中、西谷、日向、影山は勉強にも力を入れる。日向と影山は月島にお願いして部活の前後で勉強を教えてもらうが、教えても成長がない、教えても理解してくれない二人に対してイライラが増していた(笑)