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会場に入ると多くの人から「烏野って昔強かったところでしょ？」「最近は聞かないなぁ」などと良いイメージを持っている人がいない雰囲気の中一回戦が始まった。勢いをつけるために影山が一番最初にトスを挙げたのは田中先輩。

烏野インターハイ一回戦の相手が決まった。相手は常波。あまり知られてない名前だが、全員が負けないと強い気持ちを持っていた。そこにマネージャーの泉が横断幕を持ってきて「頑張れ。」とだけ言ったら、皆の目からは涙が。

音駒との試合の最中に日向が影山のサーブを見ながらアッタクを打つようになってきたがまだまだ不恰好。それでも何度も挑戦して少しずつうまくなってきた。それでも、音駒のチームバレー、繋ぐバレーの前では１セットも取れなかった。

音駒との試合が始まる。日向と影山の速攻攻撃は音駒全員を驚かせる。そこから一セット目を順調にとる。でも２セット目から相手のブロッカーが日向の動きに慣れてくる。

合宿が始まる。日向が練習で走っている時にムキになって走ったせいでみんなから逸れるはぐれる。すると、その逸れた先で一人の男の子と出会う。彼は「研磨」音駒のセッターだ。

町内会との試合の中でエースが復活する。それに対して嫉妬をする日向。もしも自分が大きければ、壁があっても撃ち抜くことができるのに。。。それに対して影山は、一人ではできなくても、俺がいれば大きな壁もかわすことができると言った。

音駒との試合が決定して、コーチの(武田先生)は本格的にバレーをよく知る人にコーチの依頼をしにく。そこは肉まんを食べていたお店。そこの店主が本来ならいるはずの監督の孫だった！？