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梟谷との試合が始まる。木兎のアタックはやはり最強だ。三人のブロックでもインコースにしっかりと決めてくる。一方烏野も今まではうまくいかなかった攻撃がうまく入るようになってきた。影山と日向の変人速攻進化番も成功した。

月島、日向は音駒の黒尾、リエーフと梟谷の木兎と赤葦と３vs３の練習をしていた。月島&リエーフ&黒尾vs木兎&赤葦&日向月島は黒尾の的確なコーチングのおかげでブロックのこつを掴んでいく。190cm以上の三人がブロックをするとすごい迫力だ。

月島の過去の話があった。月島には兄がいた。彼は烏野高校最強時代、小さな巨人の一つ上の年だ。月島兄は烏野でエースだと月島に言っていた。高校最後の県内の試合を見に行った月島はコートの上に兄の姿がないことを目の当たりにする。

夏合宿 in Tokyoが始まる。烏野は全員が変わろうとしていた。一人を除いて。日向と影山の速攻はうまくいかない。影山のトスが今までとは違うからだ。チームで動くシンクロ攻撃や、旭のジャンピングサーブ。今はまだ未完成なので勝つことはできない。

烏養コーチにどうやったら強くなれるのかを聞きにきた翔陽。烏養コーチは自分ではお手上げ状態だったので、おじいちゃんにあたる、元烏野監督の烏養監督の元へ訪れる。

強化合宿中に音駒との練習試合。相手のリエーフは日向を完全にロックオン。小さいのにすごいアタックをするからだ。リエーフは２本目に日向のアタックを止めた。そこから日向はがむしゃらに何度も飛ぶがそんな時に事件が起きる。

東京遠征が始まる。日向と影山が田中のお姉さんの荒々しい運転で東京に着いた。それまで負け続けていたが二人のおかげで初勝利をあげる。音駒に新しい選手がいた。彼はロシアと日本のハーフで身長が190cm以上ある。彼は「灰羽 リエーフ」