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合宿が始まる。 日向が練習で走っている時に ムキになって走ったせいで みんなから逸れるはぐれる。 すると、その逸れた先で一人の 男の子と出会う。 彼は「研磨」音駒のセッターだ。

町内会との試合の中でエースが復活する。 それに対して嫉妬をする日向。 もしも自分が大きければ、 壁があっても撃ち抜くことができるのに。。。 それに対して影山は、 一人ではできなくても、 俺がいれば大きな壁も かわすことができると言った。

音駒との試合が決定して、 コーチの(武田先生)は 本格的にバレーをよく知る人にコーチの依頼をしにく。 そこは肉まんを食べていたお店。 そこの店主が本来ならいるはずの監督の孫だった！？

今の烏野足りないのは練習。 そこで毎年恒例のゴールデンウィーク合宿が予定されていた。 そこに顧問としてきて欲しいと頼んでいたのは バレー部が部活後によく行って 肉まんを食べていたあのお店の店主だった。

最終セット、相手の正セッターが帰ってきた。 彼の名前は及川徹。 彼がコートに来ただけで 観客が騒ぎ出すほどのイケメン。 彼は軽い捻挫をしていたようだが 少しくらいならできると言ってアップを始める。 そして順調に点を稼いで マッチポイントになった烏野。

青葉城西との練習試合開始。 最初の一本目は日向の緊張性で失敗を連発。 相手のマッチポイントで日向のサーブ。 日向のサーブは影山の頭めがけて一直線。 そして影山は怒りながらも、 「一番怖いことを今したんだ」

ついに部員として認められた日向と影山。 試合後、顧問の先生が 練習試合を組めたと報告してくれた。 毎年県のベスト４に入ってくるような強豪校だ。 対戦相手は一つ試合をする条件を出してきた。 それは、「全セットに影山をセッターとして使うこと」